道瓊指數是什麼?道瓊工業指數成分股有哪些?如何投資道瓊指數

介紹道瓊指數是什麼  

美國三大指數之一的道瓊指數,道瓊工業指數成分股有哪些?如何投資道瓊指數? 

道瓊工業指數是什麼:道瓊工業平均指數(DJIA)

道瓊工業平均指數是知名的美國股票市場指數,道瓊工業平均指數是由《華爾街日報》(The Wall Street Journal)和道瓊公司創建者查爾斯·道創造的,也是現在美股常常提到三大美股指數之一:標普500指數那斯達克指數以及道瓊工業指數。
道瓊工業指數成分股換血,宣布了要新加入雲端軟體服務商 Salesforce 、製藥公司安進 (Amgen)、工業公司 霍尼韋爾(Honeywell),取代原本的石油公司埃克森美孚、製藥公司輝瑞和軍火製造商雷神聯合科技 (Raytheon Technologies),2020年8 月 31 日 開盤前生效。



道瓊指數是什麼?

道瓊指數的全名為道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average),簡稱DJIA,又稱美國市場大盤之一。
道瓊工業指數是用來追蹤美國的藍籌股(績優股、權值股),基本上都是各產業的龍頭公司、領先者。
道瓊工業指數追蹤數量只有30隻股票,其實很難代表整體的經濟,比較能代表美國經濟的是標準普爾500指數,標普500是追蹤上市的500隻股票。

道瓊指數即時查詢:Anue鉅亨

道瓊工業指數權重比例

是以股價加權的方式計算,會使得高價股比低價股在平均指數中更有影響力,這個方法比較為不好,跟目前主流的「市值加權」是不同的方法,就是根據市值大小來決定一檔股票佔成分股的比重。

簡單算一下 全部三十隻股票價格加起來是 4689.58 蘋果現在到股票價格是506美金
,所以佔的權重就是,506除以4689.58=10.79% 所以如果現在重新調整倉位
蘋果佔的倉位是10.79%,以這個算法會導致蘋果分割後,佔道瓊的倉位減低,影響力下降。
道瓊指數權重算法,是按照股價去算權重的,所以有很多高股價公司無法加入到道瓊指數,例如google、亞馬遜...等等。

道瓊工業指數成分股有哪些?

道瓊是由以下30隻公司組成:

道瓊工業指數成分股數量只有30檔股票


最近10年DIA V.S. VOO(標普500指數)的績效

紅線是 DIA   年報酬率12.75%
藍線是 VOO 年報酬率11.55%
觀察兩者歷史走勢圖,發現其實相差不大,都是適合長期持有的etf

光是只購買追蹤大盤的ETF,就可以打敗8成的主動基金,這也是為什麼越來越多來推崇被動投資的原因。
你的短期的績效可能可以高達30、40%,但你可以長期、資金部位變大都能繼續保持的這個高的績效嗎?投資大盤雖然不能賺快錢,但是長期投資下來每年10%的年報率,偶爾遇到大回調過幾年還是繼續增長,也可以讓妳晚上好好睡覺,有很多投資人買了之後晚上睡不好覺,投資股票是為了要賺錢改善生活,結果卻因為買了股票睡不好這有點本末倒置。
道瓊工業指數的歷史走勢是穩穩的往上走的。

道瓊工業指數:DIA V.S. VOO的走勢圖



如何投資道瓊工業指數

可以購買ETF、期貨來進行投資。

ETF:適合長期投資。

道瓊工業指數:國外ETF

在美國券商購買由SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust發行的ETF,代號DIA

DIA管理費 0.16%/年
道瓊工業指數:適合長期投資,歷史年均回報率11%
成立日期:1998/1/14
管理資產:249億美金
在國內外都可以買到追蹤道瓊指數的ETF

DIA前十大持股

可以看到成分股:蘋果占比高達12.18%,之後拆分股票後會降低占比。
聯合健康 7.47%,家得寶占比6.94%.....。
道瓊工業指數:DIA前十大持股

蘋果分拆後

成分股:聯合健康7.22%、家得寶占比6.48%.....蘋果已經消失在前10占比了。
道瓊工業指數:aapl分割後的道瓊工業指數前十大持股變化

圖來源ETF.COM


道瓊工業指數:台灣ETF

在台灣券商可以購買的道瓊ETF有

國泰道瓊工業平均指數基金                        (股票代號:00668 / 00668K)

經理費(年)0.45%
保管費(年)0.18%
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 (股票代號:00669R 簡稱:國泰美國道瓊反1)

經理費(年) 0.85%
保管費(年) 0.18%

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 (股票代號:00852L 簡稱:國泰美國道瓊正2)

經理費(年) 0.85%
保管費(年) 0.18%

不太建議新手買槓桿型的ETF,由於內扣太大,導致利潤被吃掉,不適合長期投資。
建議買這種國外大盤,可以開一個美國券商或是複委託,去買 DIA,內扣費用較低,長期投資成效就好。



道瓊指數期貨:適合短線操作。

期貨和ETF的差別在於,ETF適合長期持有,短期變動不大,如果是要對指數做短線操作,或是放空避險、槓桿融資,就適合使用期貨來做交易。

購買 Mini道瓊股價指數(YM),保證金需要10,450美金。
購買 微道瓊指數(MYM), 保證金只需要1,045美金,適合資產較少的投資客。
由於期貨是槓桿商品,所以風險較大,請謹慎投資。
新手請勿觸碰期貨

結論:

道瓊工業指數ETF:適合長期投資,歷史年均回報率12.75%。
股票數量只選30家股票,隨然都是美國各行業頂尖的公司,但是很難代表美國股市,要追蹤美國整體經濟還是要選擇羅素兩千、標普500等等。
道瓊指數權重算法,是按照股價去算權重的,所以有很多高股價公司無法加入到道瓊指數,例如google、亞馬遜...等等。





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